福建省寧德農業信息網-免費農業信息分享平臺-農村致富好項目

福建省寧德農業信息網-免費農業信息分享平臺-農村致富好項目

福建省寧德農業信息網(www.587594.live)是寧德市農業局(中共寧德市委農村工作領導小組辦公室)領導建設的網站.網站內容主要包括:最新的農業供求信息,畜牧獸醫信息,動植物養殖技術方法,農業種植業信息,病蟲防治、土壤肥料等農業知識信息以及農業致富信息等.

菜單導航

解鎖民企融資支持工具新姿勢!東吳證券2億CDS刷新行業紀錄 項目“又快又好”通關全靠它

作者:?寧德農業信息網 發布時間:?2019年12月11日 14:48:52

  信用保護合約試點啟動至今,創新設計不斷出爐。

  9月30日,蘇州民營上市公司東方盛虹在深交所成功發行10億元的綠色公司債券。作為為期3年的民企私募債,“19盛虹G01”的主體和債項評級均為“AA+”,但發行利率卻低至6%,低于近期同類型債券平均發行利率121BP,為2019年以來三年期AA+民企私募公司債利率最低值。其中,東吳證券和中證金融合計提供信用保護2億元,為全國首單綠色公司債券信用保護工具,創下全國民營企業債券融資支持工具單筆創設規模最大的紀錄。

  去年11月以來,中國證監會積極響應黨中央、國務院號召,支持民營企業發展,在滬深交易所研究推出信用保護工具業務試點,并達成首批信用保護合約,國泰君安中信證券成為首批信用保護賣方。同時中國證監會指導證金公司利用央行再貸款資金,聯合證券公司,以市場化方式發行債券融資支持工具,為民營企業發行債券提供支持。此后,創新性信用保護合約和融資支持工具不斷推出。此次東吳證券掛鉤綠色債券,并聯合中證金融創設規模最大民企債券融資工具,再次豐富了行業內容,也將對今后民企發債帶來示范作用。

  據東吳證券黨委書記、董事長、總裁范力介紹,當前,蘇州正面對‘一帶一路’、長江經濟帶發展、長三角一體化、自貿區建設等國家戰略疊加實施的重大歷史機遇,正在加快構建全面開放新格局,進一步打造接軌國際的一流營商環境,為此,金融機構對實體經濟的支持力度至關重要。東吳證券歷來重視在這方面的探索,曾先后成功發行了全國首批創新創業公司債券、全國首批創新創業可轉換公司債券等,此次與中證金融一起為民營企業提供信用保護,標志著東吳證券在服務實體經濟、推進多層次資本市場建設方面再邁新步伐。

  單筆規模CDS紀錄刷新

  在信用保護工具業務推出近一年之后,單筆信用保護合約的紀錄再次被刷新。

  9月30日,蘇州民營上市公司東方盛虹在深圳證券交易所成功發行10億元綠色公司債券。“19盛虹G01”的債券期限為3年,發行方式為私募,由聯合信用給出主體和債項“AA+”的評級。

  資料顯示,東方盛虹是一家以石化、紡織、能源為主業的創新型高科技產業集團,專注于民用滌綸長絲的研發、生產和銷售。去年底,盛虹煉化一體化項目作為江蘇省重大項目開始啟動,東吳證券為其專門設計了融資方案,本期綠色公司債券專門用于盛虹煉化一體化項目中煉油裝置的建設。2019年上半年,東方盛虹實現營業收入122.97億元,同比增長16.32%;凈利潤7.96億元,同比增長10.84%。未來,隨著盛虹煉化項目建成、運營,公司將形成完整的將形成完整-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖新型高端紡織產業鏈。

  而從發行利率來看,作為一單民企私募債,“19盛虹G01”的利率僅有6%,低于近期同類型平均發行利率121BP,同樣創下低利率紀錄。在有效降低融資成本的同時,低發行利率的水平更體現了主承銷商的承銷能力。

  據悉,此次債券發行由東吳證券和中證金融合計提供信用保護2億元,為全國首單綠色債券信用保護合約,創下全國民營企業債券融資支持工具單筆創設規模最大的紀錄。參考債務為綠色公司債券的信用保護合約,這在國內尚屬首次。

  東吳證券該項目負責人、固定收益部總助胡俊華向券商中國記者表示,近年來民營企業融資難、融資貴問題較為普遍,民營信用債出現一些違約事件,投資者信心出現一定缺失,這對債券發行造成一定影響。

  基于此,東吳證券設計了信用保護合約+綠色債券的方案,為投資者提供信用保護,解決了投資者的信用風險匹配問題,發行效率提高明顯,實際效果良好。從實務角度來看,此次東吳證券提供的信用保護合約對債券的成功發行具有相當的推進作用。據胡俊華透露,正是由于信用保護合約的存在,部分參與機構投資者的投資才能順利過會。

本文地址:/machinery/47272.html

請遵守互聯網相關規定,不要發布廣告和違法內容

怎么炒原油赚钱